2019年9月19日下午，雷杰展达律师事务所家事与财富传承部主任、北京市律师协会婚姻与家庭法律专业委员会副主任尹红志律师，应中信保诚北京分公司邀请，在王府井大街新东安3座8层会议室，为与会的中信保诚代理人、高净值客户及同行律师进行了课程的分享。

长期以来，北京雷杰展达律师事务所家事与财富传承部不仅在婚家诉讼领域有所建树，更是不断开拓高端的婚姻家事非诉业务，专注于为客户提供“一站式”的专业服务。近些年来还推出了5+1的核心法律服务产品。

在本次课程分享中，尹律师结合当今社会热点问题及自身的业务实践，为与会嘉宾深入浅出地分析了家庭财富管理中的误区，并通过大量生动的案例，详细介绍了运用私人律师、婚姻协议、遗嘱订立、婚前财产规划、家庭财富体检与管理、意定监护和生前预嘱进行财富管理及传承的技巧和方法。

讲座现场气氛热烈、互动积极，在提问环节，在场听众就自己关心的法律问题踊跃提问，尹律师均给出了一系列的分析和建议。尹律师缜密清晰的逻辑分析、通俗易懂的讲解以及专业精准的解答受到了听讲人员的一致好评。与会的同行律师也表示这次培训十分及时且有意义，不仅对婚家领域的业务开拓有了新的认识，还为今后工作看问题、想思路提供了一个全新的视角。

家事与财富传承部服务范围：

1、以离婚案件为核心的关联案件，主要包括离婚案件、离婚后财产纠纷案件、涉外婚姻案件。

2、以继承案件为核心的关联案件，主要包括法定继承案件、遗嘱继承案件、遗赠案件。

3、以家庭财产保护与传承为核心的非诉服务，包括但不限于股权代持协议、夫妻财产约定协议、协议离婚协议、赠与子女财物系列安排、订立遗嘱指导、商业保险架构规划指导以及企业、股权、资产传承等财富规划与处理。

4、私人律师业务。

5、律师调解中的家事案件调解。

6、意定监护和生前预嘱业务。

家事与财富传承部除诉讼案件外，现已推出六大核心法律服务产品：

1、婚前财产规划项目

“结婚有风险，登记需谨慎”，离婚率高企的当下，越来越多的人注重婚前财产的规划与保护。

针对市场需求，家事与财富传承部推出《婚前财产规划项目》，协助客户就婚前财产进行规划与安排，具体服务内容包括但不限于：尽职调查婚前财产状况、协助收集与订立协议有关的资料、解答与订立协议有关的法律咨询、梳理与订立协议有关的财产凭证、完善财产权属的瑕疵手续、拟定《婚前财产协议》、协助签署协议、对接公证处对协议进行公证。

2、遗嘱订立指导项目

生前未作安排，身后麻烦不断，越来越多的人关注到财富传承这个痛点，希望通过订立遗嘱的方式处分财产、定纷止争。订立遗嘱是一件重要的法律行为，司法实践中60%的遗嘱被认定为无效。

为了有效保障订立遗嘱的有效性，家事与财富传承部推出《遗嘱订立指导项目》，协助客户就订立遗嘱事宜提供法律支持与服务，具体服务内容包括但不限于：尽职调查立遗嘱人财产状况、协助收集与订立遗嘱有关的资料、解答与订立遗嘱有关的法律咨询、梳理与订立遗嘱有关的财产凭证、完善财产权属的瑕疵手续、拟定遗嘱参考稿、协助对接公证处或中华遗嘱库等专业机构。

3、家庭财富体检与管理服务项目

孟子曰：“天下之本在国，国之本在家，家之本在身”。如何保证家庭财富健康有序，金融危机下如何保障家庭财富的安全已成为热门话题。

为了让更多人关注到家庭关系、家庭财产、家庭事务中存在的风险和问题，家事与财富传承部推出《家庭财富体检与管理服务项目》，协助客户提前做好防范预案，构建和谐家庭、理顺家庭事务、保障家庭财产保值增值并有效传承。

具体服务内容包括但不限于：进行家庭财富体检，协助厘清家庭关系、统计家庭财产、梳理家庭事务；出具《家庭财富体检报告》；设计家庭财富管理方案，如资产配置方案、债务隔离方案、财富传承方案等；运用法律工具协助落地实施财富管理方案。

4、私人律师服务项目

三十年前，很多企业出现纠纷才找律师，三十年后的今天，大部分企业已经有了固定的法律顾问，企业经营管理过程中的任何问题都会提前征求律师意见，力争将问题扼杀在摇篮里。十年前，国民财产总量还未爆发，十年后的今天，高净值客户增长速度已然爆棚，家庭财产的重大处分、重大家庭事务的处理需要专业法律知识支撑。

为了给更多客户提供法律支撑，家事与财富传承部推出《私人律师服务项目》，围绕家庭关系、家庭财产、家庭事务所涉及的方方面面法律事务提供法律咨询与服务，力争在源头解决纠纷，切实维护客户合法权益。

5、协议离婚项目

每一对夫妻从相识、相知相许、相爱到步入婚姻的殿堂都不是为了离婚，但又不得不面临离婚率高企的现状。实践中，能够心平气和协议离婚的不在少数，离婚是个法律行为，尤其是民政局离婚协议审查关之复杂、严格，使得不少数量的当事人多次离婚未果，或因离婚协议缺少约定或约定不明导致大量离婚后财产纠纷案件频发，协议离婚的当事人迫切需要律师的专业服务。

协议离婚法律服务内容：包括但不限于核实了解与协议离婚相关的事实；协助收集与协议离婚有关的资料；解答与协议离婚有关的法律咨询；梳理与协议离婚有关的财产凭证；根据相关部门的要求及实际可操作的履行情况拟定《离婚协议》；对接民政局协助办理离婚登记事宜。

6、意定监护和生前预嘱项目

空巢人群数量呈上升之势，意外频发，谁都无法预料明天和意外哪个先来，如何运用我们的智慧和现有法律工具未雨绸缪，使我们即使在未来发生失能、生活不能自理、需要作出治疗方案决策等时刻能够遵从自己的真实意愿，意定监护和生前预嘱的事务性组合服务很有必要。

意定监护和生前预嘱的事务性组合法律服务内容：当事人可以提前指定监护人（包括但不限于配偶、子女、近亲属或好友），在约定的事项范围内由意定监护人代为行使权利，保护被监护人的人身和财产安全。同时搭配生前预嘱，在被监护人丧失自我决策能力的时刻按照被监护人的真实意思决定采取或不采取某种医学治疗措施。

尹红志律师简介：

北京市高级人民法院特邀调解员

中国民主同盟盟员

国际心理咨询师

北京市律师协会婚姻家庭委员会委员

中华遗嘱库律师团副团长

中国财富传承管理师联盟常务理事

独立理财师

自2005年工作以来，已从事法律工作十三年。尹律师毕业后直接进入某大型国有企业担任法律顾问三年，期间独立处理大量诉讼案件，参与多起重大项目谈判、磋商等工作。

2009年进入律师事务所专职从事律师工作近十年。执业期间，独立承办大量疑难复杂诉讼案件和商事仲裁案件，担任多项大型项目总协调人，同时还担任多家企事业单位法律顾问。